示例系统 - 客户关系管理系统

下面以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。

客户信息表登记本公司的现有客户。新建时"单位名称"为必填字段；"首次联系时间"和"最后联系时间"由表间公式从"联系记录"报表中自动提取，大部分字段可从下拉列表中选择。

联系人资料记录各公司对应的联系人，"单位名称"和"联系人姓名"均为必填项。

联系记录反映对客户的跟进情况，"联系时间""单位名称""联系人姓名"为必填项。选择单位名称后，联系人字段会出现下拉箭头，列出该公司所有已登记的联系人供选择。

服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成，包含以下工作流转：

1. 客服人员接到投诉后填写客户投诉单（"客户名称"和"投诉主题"为必填项）；
2. 提交保存后，投诉单流转到相应负责人；
3. 如问题尚未解决，负责人指派一位服务人员处理；
4. 被指派人员收到客户服务单，填写"服务人员"和"完成度"（必填），办理完成后保存。

"商品资料"登记本公司现有产品及供应商等相关信息。"商品名称"和"供应商"为必填项；"商品编码"由自动编号生成；"供应商""商品大类""商品小类""条形码"均可通过下拉列表或列表选择。工作簿下还包含"商品图片"和"价格变更记录"工作表。

采购单工作流：采购员填单 → 采购部经理审核（填写审核人/意见/日期）→ 财务部经理付款。选择客户后，商品名称仅显示该客户的产品信息；"单据号"由自动编号生成；"应付金额"由公式计算。

销售单工作流：销售员填单 → 销售部经理审核 → 财务部经理收款。"客户"通过下拉菜单选择，若手动输入新客户名称并保存，系统自动通过回写公式新建一份"客户信息表"。

注意：采购单和销售单完成审核后，系统自动更新相应商品的库存数量。

• 客户分析：多方位多角度分析客户的构成、发展、进程、贡献等，帮助企业快速响应客户需求。
• 服务分析：统计一段时间内的客户投诉情况和商品投诉情况。
• 销售分析：统计和排名一段时间内的销售情况；统计产品的进销存情况。

与客户发生采购、销售或其他业务时，可在此处签订合同。"合同信息"报表包含工作流：业务员填写合同信息，其上级进行审核。

简化费用申报操作，节省申报人与财务审核人的时间。"费用报销单"和"费用借支单"填写方式类似：单据编号由系统自动生成，开单日期和借款人自动填报（可手动修改）。工作流：填单人填写 → 财务部经理审核 → 填单人收到审核反馈。

记录竞争对手的基本资料、主要品牌、分支机构、代理商、市场活动、竞争机会及相关文档，围绕销售机会分析市场成效，做到知己知彼。

1. 每个模板都需要设置主键。
2. 自动编号的重要作用不容忽视。例如销售单中用到客户名称时，最好同时加上客户编号字段，通过两者匹配保证客户的唯一性。
3. 表名定义要规范：若一个表中既有主表又有明细，可定义为 **_主表 / **_明细；若只有主表，直接命名即可。
4. "合同及文档管理"模块不应孤立存在，可与销售单、采购单等关联，使各模块形成完整体系。
5. Excel 服务器还有许多实用功能（如定时填报、手机短信提醒、邮件通知等），用户可根据需要自行添加。